在很久很久以前，有一位皇子流落異鄉，不知不覺間踏進了女兒國的領地，他被侍衛捉到後，被帶到女皇處等候發落，女皇見他外表俊俏，而且他好歹也是一個皇子，若就此把他殺掉恐怕有損聲譽，於是她出了一條難題
女皇：「你知道女人最重要什麼嗎」
若你答對了我不但不殺你，還會把我的女兒許配給你。
女皇放了那個皇了回國，但日一年後的同一天他要再次回到女兒國回答問題或受死，他回到國後立即興他的騎士朋友商討個拜託他替自己找尋答案
這個騎士他知道城中有一個無所不知的巫婆，於是他便去找那個巫婆
那個巫婆外貌醜陋之極，但她知道這道問題的答案，他願意告訴騎士答案，但條件是騎士要娶她為妻，而且終生不得再娶。這個騎士是那種為朋友可以粉身碎骨的人，所以他一口應承
他把答案告訴皇子後，皇子立即趕回女兒國回答女皇，騎士的犧牲並沒有白費，皇子興公主結婚後，承襲了王位，做了國王，而他亦封了那位騎士為公爵

在公爵大婚當晚所有賓客都百思不得其解為何堂堂一位公爵會娶一名醜八怪為妻，但公爵的面上並沒有一點後悔，仍然大方得體地與所以賓客敬酒。在洞房時那名巫婆突然變成一個漂亮的年輕女子，然後又再次變回奇醜的巫婆，這使公爵大吃一驚，然後她對公爵說：「剛才你所見的才是我的真正面目，我覺得你是一個萬中無一的君子，你願意為朋友做任何事，我很欣賞你，所以我可以為你而每天變成這個樣子半天，不過只限早上或夜晚，而且選擇只有一次」
公爵心想「若早上變回原貌，這會使我不用面對那些國民的閒言閒語，但在晚上便要看著一個醜八怪；若晚上變回原貌，他便可以抱得美人但這又會引起國民的緋議」這個問題使他的煩惱倍增，於是他把決定權交給巫婆，巫婆聽到後向他示意一個微笑，然後變成年輕女子對公爵說「你的答案使我很滿意，就如皇子答女皇的答案一樣，女性最重最要的，就是被尊重，縱使我的相貌如此醜陋，但你同樣地尊重我，所以我現在可以為了你，任何時候都以漂亮的樣子示人」